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세무법인 더봄

배경 설명

각 고객사 별로 업무가 정해져있는 세무법인들은 법인 내에 실무진들이 여러명 있지만 각기 다른 고객들을 모시고 있습니다. 각 고객 별로 양도세, 소득세, 부가세 등 업무 내용이 모두 다르고, 한 명의 실무진이 적개는 10개에서 많개는 100개 이상의 고객들을 담당해야해서 실무 업무만으로도 벅찬 상황입니다. 세무법인의 대표님은 모든 고객이 어떻게 진행되고 있는지 파악하고 싶지만 실무진이 업무를 보고 하지 않으면 알수가 없는 상황이었습니다.

요구 사항

1.
실무진이 사용할 고객사 별, 담당자 별 업무 내용 파악
2.
대표님이 파악할 법인 내 모든 업무 파악

상태 진단

엑셀과 종이 다이어리를 통한 고객 업무 관리

해결 방법

고객사 DB와 업무 DB를 연결
거래처 리스트를 생성, 거래처 내부 페이지에 들어가면 해당 거래처 별 필요한 업무 파악 가능
거래처 담당자와 해당 업무를 수행하는 업무 수행자가 나뉘어져 매니저와 실무자를 구분
엑셀과 종이 다이어리를 통한 고객 업무 관리
세무법인 전체 업무 파악
전체 업무 목록에는 거래처, 업무, 담당자, 업무 수행자, 진행 상황 등을 한 눈에 파악 가능
대표님이 원하는 거래처별, 담당자별 업무 파악이 동시에 가능
엑셀과 종이 다이어리를 통한 고객 업무 관리
세무법인 내 모든 업무가 들어 있는 대시보드 제작
거래처 별, 담당자 별 업무 목록부터 회의록, 수임 후 절차, 직원 별 할 일, 월 별 업무, 비품, 계정, 휴가, 채용 등 소규모 사무실에서 필요한 대부분의 페이지 생성